HOY
Cómo se hace sin automatizar
Con Verifactu, la gestoría es la primera a la que preguntan los clientes: «¿esto me afecta?», «¿mi programa vale?», «¿y si facturo con Excel?». Responder uno por uno, por teléfono o email, consume horas y deja poco rastro de lo que se ha dicho a cada cual.
Además hay dos fechas distintas: el 1 de enero de 2027 para quienes tributan por el Impuesto sobre Sociedades y el 1 de julio de 2027 para el resto, como autónomos en IRPF. Sin una foto de toda la cartera es fácil que alguien se quede sin revisar.
LA SOLUCIÓN
Qué montamos
Montamos un cuestionario corto que cada cliente rellena en pocos minutos: cómo factura (programa, Excel o Word, a mano), qué programa usa y su versión, si lleva el SII o tributa en País Vasco o Navarra. Con tu listado de clientes y su forma jurídica, el sistema calcula la fecha que le corresponde.
El resultado es un panel con toda la cartera clasificada: no afectado, afectado y con programa adaptado, afectado y pendiente de confirmar con su proveedor, o afectado y sin programa válido. Para cada grupo se envía un mensaje distinto con los siguientes pasos y se programa un seguimiento hasta que el cliente esté listo.
No vendemos software de facturación. Si un cliente necesita cambiar, le ayudamos a elegir un programa que cumpla y podemos migrar sus datos.
PASO A PASO
Cómo funciona
Envío del cuestionario
Cada cliente recibe por email o WhatsApp un enlace con preguntas sencillas sobre cómo factura hoy.
Cálculo de la fecha
Según tribute por Sociedades o no, se asigna el 1 de enero o el 1 de julio de 2027. Los casos del SII, País Vasco y Navarra quedan fuera.
Clasificación
El cliente cae en un grupo según su programa y sus respuestas. Excel con cálculos fiscales o macros se marca para revisar.
Mensaje con siguientes pasos
Cada grupo recibe una explicación clara y lo que tiene que hacer, redactada y aprobada por la gestoría.
Seguimiento
El panel muestra quién ha confirmado su programa y quién sigue pendiente, con recordatorios periódicos.
RESULTADO
Qué cambia en tu día a día
- Tienes en una sola pantalla el estado de Verifactu de cada uno de tus clientes.
- Cada cliente recibe la respuesta que le corresponde por escrito, y queda registro de lo que se le ha dicho.
- Las dudas repetidas se contestan una vez, en el mensaje de su grupo, y no en cien llamadas.
- Puedes ofrecer la adaptación como servicio a quien la necesite, con la lista ya hecha.
Este caso es un ejemplo de lo que montamos, no un cliente real. Las herramientas, los pasos y el alcance se ajustan a cada negocio en la auditoría gratuita.