HOY
Cómo se hace sin automatizar
Después de una buena primera reunión, la propuesta de honorarios tarda días en salir. El profesional tiene que redactar el alcance, las fases, lo que no incluye, calcular el precio con las tarifas del despacho y darle formato. Mientras tanto, el cliente compara con otros despachos que quizá respondieron antes.
Cada propuesta sale con una estructura distinta según quién la haga, y una vez enviada nadie hace seguimiento hasta que alguien se acuerda, semanas después, de preguntar si la recibieron.
LA SOLUCIÓN
Qué montamos
Montamos un proceso que parte de las notas de la reunión (escritas, dictadas o la transcripción de la videollamada). La IA extrae el tipo de encargo, el alcance, las fases y los condicionantes, y los encaja en la plantilla de propuesta del despacho.
El precio lo calcula el sistema con vuestras tarifas y reglas (por hora, por fase, por metro cuadrado, precio cerrado o iguala), no la IA. El profesional recibe el borrador en Google Docs o Word, lo ajusta y lo envía. Si el cliente no responde, recibe recordatorios cordiales, y al aceptar se crea el expediente y se lanza el alta.
PASO A PASO
Cómo funciona
Notas de la reunión
El profesional pega sus notas o sube la transcripción en un formulario interno.
Estructura de la propuesta
La IA ordena alcance, fases, entregables, exclusiones y plazos en la plantilla del despacho.
Cálculo de honorarios
Las cifras se calculan con vuestras tarifas en una hoja de reglas que controláis vosotros.
Revisión y envío
El profesional ajusta el borrador y lo envía con un clic, con la firma y la imagen del despacho.
Seguimiento
Si no hay respuesta, salen recordatorios. Al aceptar, se crea la ficha del asunto y se avisa al equipo.
RESULTADO
Qué cambia en tu día a día
- Las propuestas salen el mismo día de la reunión, con el asunto aún fresco para ti y para el cliente.
- Todas siguen la misma estructura y dejan claro qué incluye y qué no.
- Los honorarios se calculan siempre con las mismas reglas, sin olvidos.
- Ninguna propuesta se queda sin seguimiento, y ves cuántas se aceptan.
Este caso es un ejemplo de lo que montamos, no un cliente real. Las herramientas, los pasos y el alcance se ajustan a cada negocio en la auditoría gratuita.