HOY
Cómo se hace sin automatizar
Muchos clientes solo saben cómo va su negocio cuando la asesoría les llama para decir cuánto toca pagar de IVA. La información está en la contabilidad, pero preparar un resumen para cada uno lleva tiempo y casi nunca se hace.
Cuando un cliente pide números, alguien exporta datos del programa, monta una tabla en Excel y la manda por correo. Cada informe sale distinto según quién lo prepare, y el cliente no siempre lo entiende ni sabe qué mirar primero.
LA SOLUCIÓN
Qué montamos
Conectamos el programa contable (A3, Sage, Holded, Odoo o una exportación periódica) con una plantilla de informe con la imagen de la asesoría. Cada mes, el sistema saca por cliente sus ingresos, gastos por tipo, resultado, comparación con el mes anterior y una estimación del IVA del trimestre en curso.
El informe se genera en PDF o como un panel online, con frases sencillas que explican los cambios más llamativos. El gestor recibe los informes de sus clientes en una lista para revisarlos y, al aprobarlos, salen por email a cada cliente.
PASO A PASO
Cómo funciona
Extracción de datos
A principio de mes el sistema toma los datos contables del mes cerrado de cada cliente.
Cálculos y comparativas
Se calculan totales, variaciones frente al mes anterior y al mismo mes del año pasado, y el IVA estimado.
Redacción del resumen
La IA escribe dos o tres frases con lo más relevante, usando solo las cifras del informe.
Revisión del gestor
El gestor repasa la lista de informes, corrige o añade un comentario personal y los aprueba.
Envío al cliente
Cada cliente recibe su informe por email con la marca de la asesoría y la opción de pedir una llamada.
RESULTADO
Qué cambia en tu día a día
- Tus clientes ven sus números cada mes, no solo cuando hay que pagar, y las sorpresas de fin de trimestre son menores.
- Los informes tienen siempre el mismo formato y se entienden sin ser contable.
- El gestor dedica su tiempo a comentar lo importante, no a montar tablas.
- Es un servicio que puedes ofrecer como valor añadido o como plan superior.
Este caso es un ejemplo de lo que montamos, no un cliente real. Las herramientas, los pasos y el alcance se ajustan a cada negocio en la auditoría gratuita.